这是一款浏览器插件形式的小工具，用于管理每一次买入场外基金份额的收益，轻量、数据存在本地
开发这个工具主要用来辅助我个人的投资操作，如果您也有类似的需求，欢迎体验👏
我的交易策略 #
我刚开始投资基金的时候，用的是“定投”的策略，主流基金APP都支持，操作简单，定期定额买入，很适合工薪族，每个月发工资就买上一笔，就当存钱了，没什么不妥。但后来逐渐冒出一些问题：什么时候卖？每次卖多少？是大涨的时候一波清仓？是跌了按捺不住认亏离场？又或者坚定持有直到需要用钱的时候？不管怎么操作，看上去都显得没有章法。怎么卖？“定投”这两个字没有答案
后来跟投「长赢指数投资计划」，这个计划的买卖操作单位都是一份，买入时有多少份额，算作一份，卖出时直接卖出这一份，完事。这样的操作策略很好的解答了我怎么卖的困惑。于是我的交易策略就变成了：买入时记录对应的份额，每天更新收益，等达到特定收益率就卖出这些份额。
策略挺简单，但除了跟投长赢计划，似乎没有基金APP能直接支持这样的操作，或许是需求小众吧。用Excel倒是可以记录买入的份额，但要更新每一份的最新收益也挺麻烦的，而且还有很多老早之前定投一直没卖的份额，用这种策略重新管理起来也非常费事，总不能逐个点开交易详情看有多少份额吧
有需求就要满足，所以开发了这个工具
功能与使用流程 #
视频演示：
目前支持的功能：
✅ 支持(批量)添加基金买入信息，通过买入时间&金额，自动换算"确认净值"与"确认份额"（已考虑节假日）
✅ 支持部分/全部卖出份额，通过卖出时间&份额，自动换算卖出的"确认净值"与"卖出收益"（确认逻辑同买入）
✅ 支持分红收益，但只会计算分红登记日时持有份额对应的分红收益（如有卖出，则计算剩余份额对应的分红），忽略后续的现金分红/红利再投
✅ 数据本地保存在浏览器，支持导出备份与导入恢复。（建议多导出备份，避免插件误操作等导致数据丢失）
✅ 支持买入卖出时记录想法
✅ 支持重新编辑买入信息和卖出信息
操作流程如下，以支付宝为例：
1.打开某基金的交易记录列表，列表页有基金代码，也有买入时间和买入金额。录入时直接填入买入时间&金额。
2.工具会自动请求天天基金，获取相关数据计算净值&份额，以及分红信息（已自动处理节假日）
3.等刷新完成，列表会展示持有收益和固定收益（含手续费，分红和卖出收益等）
4.当持有收益达到预期，可选择卖出，并录入卖出信息。只需卖出时的手续费和卖出日期，同样会自动计算卖出确认净值
5.如果录入的买入卖出信息有误，可以编辑更新，保存后会刷新
6.（可选）批量录入完成，建议导出备份
本插件还支持CSV格式的批量导入，现在大模型技术相对成熟，可将基金交易记录截图，发给大模型让它整理出符合要求格式的数据，然后复制粘贴到CSV格式输入框，可节省繁琐的一一录入（但亲测大模型整理会有少许错漏，还是建议逐一核对）
Q&A #
- 除了浏览器插件，还有没有其他app、网站，可多端同步并查看收益
本人追求数据本地优先，也不想维护服务器，做成app和网站都很重，浏览器插件是比较轻量的选择，所以短期内不会有其他形式的入口，也不支持多端同步。后续版本倒是有考虑支持webdav备份，这样就不用手动导入导出备份了
- 为什么不支持直接上传交易记录截图，还得繁琐的手动录入
一开始确实想直接一步到位，上传交易记录截图后，插件直接解析计算数据。但是实测下来大模型效果不一定100%准确，也有成本。另外从投资的角度来说，繁琐一点也不一定是坏事，有点摩擦能加强对本次交易的印象
最后 #
如有问题想要反馈，欢迎邮件pjw310338018@outlook.com
如果插件碰巧也解决了您的需求，想要鼓励我的创作，也欢迎请我喝杯瑞幸
